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欧博娱乐下载2016年四川阆中名城经营投资有限公司公

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 声明及提示

 一、发行人董事会声明

 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

 三、主承销商勤勉尽责声明

 主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的要求,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

 四、投资提示

 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

 五、其他重大事项或风险提示

 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

 六、本期债券基本要素

 (一)债券名称:2016年四川阆中名城经营投资有限公司公司债券(简称“16阆中名城债”)

 (二)发行人:四川阆中名城经营投资有限公司

 (三)发行总额:人民币10亿元

 (四)债券期限:7年期。本期债券设计提前偿还条款,在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金

 (五)债券利率:本期债券为7年期固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定

 (六)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分别于本期债券的第3至第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息

 (七)发行方式及发行对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行

 (八)债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券,机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管;在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管

 (九)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA+

 (十)债券担保:重庆三峡担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

 释 义

 在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义:

 ■

 由于四舍五入保留小数点后两位原因,本募集说明书中的比例、数值可能存在细微误差。

 第一条 债券发行依据

 本期债券的发行经由四川阆中名城经营投资有限公司于2015年5月29日召开董事会会议审议通过,并经由四川阆中名城经营投资有限公司于2015年6月15日召开股东会会议审议通过。

 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕3204号文件批准公开发行。

 第二条 本次债券发行的有关机构

 一、发行人:四川阆中名城经营投资有限公司

 住所:阆中市张飞北路81号

 法定代表人:杨德宇

 联系人:郑云

 联系地址:阆中市巴都大道77号2号楼

 联系电话:

 传真:

 邮编:637400

 二、承销团

 (一)主承销商、簿记管理人:国信证券股份有限公司

 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

 法定代表人:何如

 联系人:周志林、朱宁、兰天、姚崟、宁芸

 联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦9层

 联系电话:

 传真:

 邮编:100033

 (二)副主承销商

 1、华融证券股份有限公司

 住所:北京市西城区金融大街8号

 法定代表人:祝献忠

 联系人:陈玫颖

 联系地址:北京市西城区金融大街8号A座3层

 联系电话:

 传真:

 邮编:100033

 (三)分销商:

 1、首创证券有限责任公司

 住所:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

 法定代表人:吴涛

 联系人:王颖慧

 联系地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

 联系电话:

 传真:

 邮政编码:100088

 2、九州证券有限公司

 住所:西宁市城中区西大街11号

 法定代表人:曲国辉

 联系人:张光宏

 联系地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层

 联系电话:-8043

 传真:-8043

 邮编:100033

 3、开源证券股份有限公司

 住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

 法定代表人:李刚

 联系人:张巍

 联系地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

 联系电话:

 传真:

 邮编:710065

 三、担保人:重庆三峡担保集团股份有限公司

 住所:重庆市渝北区青枫北路12号3幢

 法定代表人:李卫东

 联系人:沈欣

 联系地址:重庆市渝北区青枫北路12号3幢

 联系电话:

 传真:

 邮编:401121

 四、审计机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

 住所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

 执行事务合伙人:陈永宏(委派陈永宏为代表)

 联系人:童文光、贾吉全

 联系地址:重庆市北部新区星光大道90号“土星”A5-2

 联系电话:

 传真:

 邮编:401121

 五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

 住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

 法定代表人:刘思源

 联系人:胡长森

 联系地址:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦8层

 联系电话:

 传真:

 邮编:100005

 六、发行人律师:四川谦为上律师事务所

 住所:四川省广安市广安区兴安街205号

 负责人:李刚

 联系人:李刚、陈正茂

 联系地址:四川省广安市广安区金安大道二段37号

 联系电话:

 传真:

 邮编:638000

 七、监管银行、债权代理人:中国工商银行股份有限公司南充分行

 营业场所:南充市顺庆区丝绸路86号

 负责人:李思琳

 联系人:苏琳

 联系地址:南充市顺庆区丝绸路86号

 联系电话:

 传真:

 邮编:637000

 八、托管人

 (一)中央国债登记结算有限责任公司

 住所:北京市西城区金融大街10号

 法定代表人:吕世蕴

 联系人:李皓、毕远哲

 联系地址:北京市西城区金融大街10号

 联系电话:、88170731

 传真:

 邮编:100033

 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

 住所:上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 楼

 总经理:高斌

 联系人:王博

 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东166号中国保险大厦34楼

 联系电话:

 传真:-8245

 邮政编码:200120

 九、交易所发行场所:上海证券交易所

 住所:上海市浦东南路528号证券大厦

 总经理:黄红元

 联系人:孙治山

 联系地址:上海市浦东南路528号证券大厦

 联系电话:

 传真:

 邮编:200120

 第三条 发行概要

 一、发行人:四川阆中名城经营投资有限公司

 二、债券名称:2016年四川阆中名城经营投资有限公司公司债券(简称“16阆中名城债”)

 三、发行总额:人民币10亿元

 四、债券期限:7年期。本期债券设计提前偿还条款,在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金

 五、债券利率:本期债券为7年期固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定

 六、发行价格与认购单位:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元

 七、发行方式及发行对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行

 八、债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券,机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管;在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管

 九、发行期限:发行的发行期限为3个工作日,自发行首日至2016年2月3日

 十、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2016年1月29日

 十一、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2016年2月1日

 十二、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的2月1日为该计息年度的起息日

 十三、计息期限:本期债券的计息期限为2016年2月1日至2023年2月1日止

 十四、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,自2018至2022逐年按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息1次,最后5年的利息随本金的兑付一起支付

 十五、付息日:2017至2023年每年的2月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

 十六、兑付日:2019至2023每年的2月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

 十七、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其他有关机构办理

 十八、承销方式:承销团余额包销

 十九、承销团成员:主承销商为国信证券股份有限公司,副主承销商为华融证券股份有限公司,分销商为首创证券有限责任公司、九州证券有限公司和开源证券股份有限公司

 二十、监管银行、债券债权代理人:中国工商银行股份有限公司南充分行

 二十一、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA+

 二十二、担保方式:重庆三峡担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

 二十三、上市安排:本期债券发行结束1个月内,发行人将向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请

 二十四、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担

 第四条 认购与托管

 一、本期债券为实名制记账式企业债券,投资者认购的本期债券在债券托管机构托管记载。

 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2016年四川阆中名城经营投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》中规定。

 二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行的债券托管在中央国债登记公司,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。认购方法如下:

 境内法人凭加盖其公章的企业法人营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行。

 三、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者发行的债券托管在中国证券登记公司上海分公司,具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理。该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站(www.chinaclear.cn)查阅或在本期债券承销商发行网点索取。认购方法如下:

 认购本期债券上海证券交易所发行部分的投资者须持有中国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账户,在发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系,凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

 四、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。

 五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

 六、如果本期债券获准在国家批准的证券交易场所上市交易,则上市部分将按照相应证券交易场所的相关规定办理相关手续。

 第五条 债券发行网点

 一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行的部分,具体发行网点见附表一。

 二、本期债券通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行的部分,具体发行网点见附表一中标注“▲”的发行网点。

 第六条 认购人承诺

 购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场购买人,下同)被视为作出以下承诺:

 一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;

 三、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排;

 四、投资者同意中国工商银行股份有限公司南充分行作为本期债券债权代理人,与发行人签订本期债券《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》,接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

 五、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法变更且经有关主管部门批准后,依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;

 六、对于本期债券债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》的规定作出的有效决议,所有投资者(包括出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权,以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者)均接受该决议。

 七、在本期债券存续期限内,若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让:

 (一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议;

 (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;

 (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;

 (四)担保人同意债务转让,并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务;或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函;

 (五)原债务人与新债务人按照有关主管部门要求就债务转让、承继进行充分的信息披露。

 第七条 债券本息兑付办法

 本期债券存续期限为7年,采用提前偿还方式,在债券存续期的第3、4、5、6、7年兑付日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本息兑付方法具体如下:

 一、利息的支付

 (一)本期债券在存续期限内每年付息一次,第3、4、5、6、7年的利息随本金的兑付一并支付。本期债券每年的付息日为2017年至2023年每年的2月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

 (二)本期债券利息的支付通过相关托管机构和其他有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布公告加以说明。

 (三)根据国家有关税收的法律、法规规定,投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

 二、本金的兑付

 (一)本期债券存续期的后五年逐年还本。自第三年开始,即2019年、2020年、2021年、2022年和2023年,分别偿还本金2亿元(占本期债券发行总额的20%)、2亿元(占本期债券发行总额的20%)、2亿元(占本期债券发行总额的20%)、2亿元(占本期债券发行总额的20%)和2亿元(占本期债券发行总额的20%)。每年还本时,本金按照债权登记日最终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。

 (二)本期债券本金的兑付通过相关托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布公告加以说明。

 第八条 发行人基本情况

 一、发行人基本情况

 公司名称:四川阆中名城经营投资有限公司

 成立日期:2005年3月24日

 注册资本:14,602万元

 法定代表人:杨德宇

 公司类型:有限责任公司(国有控股)

 住所:阆中市张飞北路81号

 经营范围:土地开发投资、房地产投资、旅游景点投资、城市基础设施建设投资,人力客三轮车经营。

 发行人是四川省阆中市最主要的旅游配套基础设施建设主体和旅游产业发展平台,主要承担阆中古城等旅游景点的修缮及开发建设和管理、城市基础设施建设、天然气管道铺设和运营等业务。

 截至2014年12月31日,发行人资产总额为735,717.27万元,负债总额为259,863.88万元,所有者权益为475,853.38万元,资产负债率为35.32%。2014年度,发行人实现营业总收入59,195.39万元,实现净利润18,654.16万元。

 二、历史沿革

 发行人系2005年3月17日根据《阆中市国有资产监督管理领导小组关于组建四川阆中名城经营投资有限公司的批复》(阆国资〔2005〕01号)由阆中市国有资产监督管理领导小组授权,阆中市土地储备中心以土地资产、阆中市国有资产经营公司(现更名为阆中市国有资产管理中心)以现金出资设立的有限公司,成立时注册资本为12,202万元。四川诚欣会计师事务所对股东出资进行了审验,并出具了川诚会〔2005〕66号《验资报告》。设立时,发行人的股权结构如下:

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 2006年3月2日,经公司股东会审议通过,阆中市国有资产管理中心以现金2,400万元对公司增资,增资完成后,公司注册资本变更为14,602万元。四川恒正会计师事务所对本次增资进行了审验,并出具了川恒会事阆验字〔2006〕028号《验资报告》。本次增资完成后,发行人的股权结构如下:

 ■

 三、股东及实际控制人情况

 公司是由阆中市土地储备中心和阆中市国有资产管理中心共同出资成立的国有控股企业,其出资比例分别占公司注册资本的69.87%和30.13%。公司的实际控制人为阆中市人民政府。

 四、发行人公司治理和组织结构

 (一)公司治理

 1、管理与决策机制

 发行人依照《公司法》的有关规定,设立了包括股东会、董事会、监事会和经营层在内的法人治理结构。

 发行人依法设立股东会,股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,决定公司的合并、分立、解散、增减注册资本和发行公司债券等重大事项。

 根据《公司章程》规定,发行人股东会行使以下职权:

 (1)决定公司的经营方针和投资计划;

 (2)选举和更换非由职工代表出任的董事,决定有关董事的报酬事项;

 (3)选举和更换非由职工代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;

 (4)审议批准董事会的报告或监事会的报告;

 (5)审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案;

 (6)对公司增加或减少注册资本作出决议;

 (7)对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

 (8)修改公司的章程;

 (9)对发行公司债券作出决议;

 (10)公司章程规定的其他职权。

 发行人依法设立董事会,董事会成员5名,其中职工董事1人,非职工董事由股东会选举或更换,职工董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。董事任期三年,任期届满可连选连任。

 根据《公司章程》规定,发行人董事会行使以下职权:

 (1)负责召集股东会,并向股东会报告工作;

 (2)执行股东会决议;

 (3)决定公司的经营计划和投资方案;

 (4)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;

 (5)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

 (6)制定公司增加或减少注册资本的方案;

 (7)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

 (8)决定公司内部管理机构的设置;

 (9)聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人,决定其报酬事项;

 (10)制定公司的基本管理制度。

 发行人依法设立监事会,监事会成员5名,其中职工监事2名,监事由股东会代表公司过半数表决权的股东选举产生,职工监事由职工代表大会选举产生,监事任期为每届三年,届满可连选连任。

 根据《公司章程》规定,发行人监事会行使以下职权:

 (1)检查公司财务;

 (2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

 (3)当董事和总经理的行为损害公司的利益时,要求董事和总经理予以纠正;在董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

 (4)向股东会会议提出提案;

 (5)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

 (6)公司章程规定的其他职权。

 发行人依法设总经理一名,由董事会聘任或者解聘,总经理对董事会负责。

 根据《公司章程》规定,发行人总经理行使以下职权:

 (1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;

 (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

 (3)拟订公司内部管理机构和投资方案;

 (4)拟订公司的基本管理制度;

 (5)制定公司的具体规章;

 (6)提请聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人;

 (7)聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。

 2、内部控制

 发行人从决策审批、财务审批、融资、融资偿付、工程项目管理、对外投资、招投标、担保、会计核算等方面建立健全严密的内部控制体系。通过持续、有效的监管和评价公司经营活动的内部控制体系。不断改进管理,确保公司目标的实现。

 3、财务管理

 发行人内设财务部,负责财务管理和会计核算,制定资金管理办法;建立健全资金核算体系,及时办理资金结算、收付工作;编制年度融资计划和资金的组织衔接工作,多渠道筹集资金,确保工程建设资金的需求,并在经营活动中逐步建立投资风险约束机制。

 4、项目管理

 公司内设项目部,负责各项工程项目的开发计划、评审预算以及规划实施,按规范管理标准和程序跟踪管理、综合协调、控制成本、优化流程,实现项目的科学管理。

 (二)发行人组织结构

 发行人下设办公室、财务部、项目部、经营部、融资部等5个职能部门,具体组织结构图如下:

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 五、发行人子公司情况

 截至2014年12月31日,发行人拥有1家全资子公司和2家控股子公司,情况如下:

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 (一)阆中古城文化旅游发展有限公司

 阆中古城文化旅游发展有限公司是2012年5月由阆中市国有资产管理中心以现金和资产出资10,000万元设立的国有独资公司。2012年8月,根据《阆中市人民政府关于阆中古城文化旅游发展有限公司股权划转的会议纪要》(阆府纪〔2012〕33号),阆中市政府决议将阆中市国有资产管理中心持有的文旅公司全部股权无偿划转至发行人和阆中市土地储备中心,其中90%的股权划转至发行人,10%的股权划转至阆中市土地储备中心。目前,文旅公司注册资本10,000万元,经营范围:旅游项目投资、建设;文化和旅游产品开发、策划;百货、纺织、服装及日用品零售;酒店、餐饮管理。

 截至2014年12月31日,文旅公司资产总额为386,039.88万元,负债总额为164,528.54万元。2014年,文旅公司实现营业收入3,451.43万元,净利润1,325.57万元。

 (二)四川阆中阆苑经营投资有限公司

 四川阆中阆苑经营投资有限公司是2009年4月由阆中市国土资源局以现金和资产出资10,000万元设立的国有独资公司。2010年5月,根据《阆中市人民政府关于阆中阆苑经营投资有限公司股权划转的会议纪要》(阆府纪〔2010〕41号),阆中市政府决议将阆中市国土资源局持有的阆苑公司全部股权分别无偿划转至发行人和阆中市土地储备中心,其中90%的股权划转至发行人,10%的股权划转至阆中市土地储备中心。目前,阆苑公司注册资本10,000万元,经营范围:土地开发整理、房地产开发投资、城市基础设施建设投资、其他授权经营管理的项目投资。

 截至2014年12月31日,阆苑公司资产总额为169,150.98万元,负债总额为36,500.00 万元。2014年,阆苑公司实现营业收入0.00万元,净利润9,046.27万元。

 (三)四川阆中天然气总公司

 四川阆中天然气总公司是经阆革函〔1979〕51号文件批准于1980年3月成立的国有企业。2011年5月,根据《阆中市人民政府关于阆中市天然气总公司资产无偿划转的会议纪要》(阆府纪〔2011〕39号),阆中市政府决议将天然气总公司全部资产由阆中市国有资产管理中心无偿划转至发行人。目前,天然气总公司注册资本为10,918.55万元,法定代表人为柴勇,主要经营范围:天然气供应,天然气工程安装、维修,压力管道GBⅠ级、GC2级设计,民用气表检校、维修,车用压缩天然气、汽油、柴油零售,城市公交客运,汽车修理。非机动车货运、非机动电瓶车客运,预包装食品零售。旅游产品开发,旅游项目建设等。

 截至2014年12月31日,天然气总公司资产总额为44,953.63万元,负债总额为25,056.27万元。2014年,天然气总公司实现营业收入34,726.04万元,净利润5,399.53万元。

 六、发行人董事、监事及高级管理人员情况

 发行人主要董事、监事及高级管理人员如下:

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 (一)董事会成员

 杨德宇先生,1970年出生,大学学历。历任西充县义兴镇团委书记,共青团南充市委干事、工农青年部副部长、学少部副部长、学少部部长、办公室(组织宣传部)主任、南充市关工委办公室主任,共青团南充市委副书记、南充市关工委副秘书长兼办公室主任、南充市青联副主席、南充市青年企业家协会副主席,仪陇县政府副县长,南充市嘉陵区委常委、宣传部长,挂职任九龙县委常委、县政府常务副县长,兼任甘孜州湾坝工业园区管委会主任。现任发行人董事长、阆中市委常委、市政府常务副市长。

 谭波先生,1960年出生,大学学历。历任阆中县卫生局主办会计,阆中市财政局办事员、副科长、科长、副局长、局长,阆中市劳动和社会保障局局长,阆中市国土资源局党委书记、局长,阆中市财政局局长,阆中市政协副主席。现任发行人副董事长、总经理。

 何明彪先生,1956年出生,大学学历。历任阆中县纪委办事员,阆中县物价局办事员,阆中市财政局干部,阆中市审计局副局长,阆中市财政局副局长兼国资局局长。现任发行人董事、副总经理、财务总监。

 柴勇先生,1966年出生,大学学历。历任阆中市农业局办事员、副科长、科长、副局长,阆中市盘马乡党委书记,阆中市移民局局长。现任发行人董事、副总经理。

 沈新红女士,1972年出生,大学学历。历任阆中市医药公司营业员,阆中市药业公司门市部经理,阆中市药业公司会计,四川鹤鸣堂医药贸易有限公司主办会计。现任发行人财务部部长、职工董事。

 (二)监事会成员

 罗兴盛先生,1965年出生,研究生学历。历任阆中市农业局信息站副站长、土壤肥料站站长、副局长、阆中市国土局副局长,阆中市审计局党组书记、局长,阆中市环保局党组书记、局长。现任发行人监事会主席。

 蒲敬华先生,1963年出生,大学学历。历任金城乡党委书记,阆中市环保局局长,阆中市审计局局长。现任发行人监事。

 郑刚先生,1968年出生,大学学历。历任阆中市财政局办事员、人秘科副主任、监督科科长,阆中市国有资产管理中心主任。现任发行人监事。

 李娟女士,1978年出生,大学学历。历任阆中市五丰建筑工程公司办公室职员,阆中市化工公司营销部职员。现任发行人职工监事。

 杨海燕女士,1976年出生,大学学历。历任阆中市司法局老观法律服务所员工,阆中市人民法院书记员,阆中煜群公司出纳,阆中文物局员工。现任发行人职工监事。

 (三)高级管理人员

 谭波先生,总经理,详见董事会成员简历。

 何明彪先生,副总经理、财务总监,详见董事会成员简历。

 柴勇先生,副总经理,详见董事会成员简历。

 第九条 发行人业务情况

 一、发行人主营业务模式和状况

 发行人目前营业收入来源于工程收入、天然气销售与安装收入、门票及车辆运营收入等。2012-2014年,发行人分别实现营业收入34,618.57万元、57,328.24万元和59,195.39万元,实现净利润14,509.47万元、16,351.99万元和18,654.16万元。发行人作为阆中市市属唯一的旅游开发建设主体,随着阆中市旅游支柱产业的培育及阆中古城创建国家5A级景区的成功,发行人的旅游业务将迎来重大发展机遇,旅游相关收入及利润也将预期较大幅度的增长。2012-2014年,发行人营业收入构成情况如下:

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 发行人主营业务收入占比达到10%以上的业务板块的运营情况如下:

 单位:万元、%

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 报告期内,发行人工程收入、天然气销售及安装收入等主要业务收入呈上升趋势,毛利率保持稳定。

 二、发行人主营业务经营模式

 (一)文化旅游业务

 近年来,阆中古城接待游客数量快速增长。2014年阆中市接待国内外游客620万人次,实现旅游综合收入54.1亿元、门票收入3,800万元,分别增长21%、22.4%、47.5%。其中境外游客7.54万人次,同比增长16.3%,旅游创汇686万美元,同比增长20.4%。旅游总收入占全市生产总值的比例达32.14%,同比提高4.04个百分点。发行人作为阆中市景区的经营者,采用颇具魄力的古城综合景区免票经营模式,正是由于古城游览的开放性、免票制,为阆中市带来了源源不断的客流量。随着古城景区的文化深发掘以及水上互动体验等项目的开发,阆中市的商业收入与知名度将不断增加,发行人的主营业务能力也将进一步提升。

 为全面落实阆中市十二次党代会提出的“把阆中古城创建为国家5A级旅游景区,把以古城为核心的山水城区域创建为国家级旅游度假区,把‘天宫院—淳风寺’连片打造为国际风水文化体验区”的“三区”创建精神,发行人将充分利用名下独具特色的旅游资源,发挥其投资、建设和经营职能,积极推进文旅融合并打造多元化盈利模式。

 发行人旗下拥有多个文化旅游项目,均采用市场化商业运作模式,如阆中古城贡院、张飞庙、中天楼、华光楼、名城展览馆、天宫院风水文化景区、锦屏山风景区、滕王阁-玉台观景区等。公司所拥有的旅游资源具有不可替代性和稀缺性,其通过对上述具有特殊文化吸引力的景区资源进行保护及开发利用,获取长期经营性收入与营业利润。同时,在阆中市培育旅游支柱产业并加快旅游项目建设的政策引导下,发行人作为阆中市市属唯一的旅游开发建设主体,近年来获得的税费返还、财政补贴等政府补助呈逐年上升趋势。2012-2014年度,发行人分别获得12,811.76万元、18,649.73万元和23,484.99万元政府补助款项。

 2012-2014年,发行人完成了中天楼升级改造、古城街道改造及配套设施建设、张飞庙景区扩建、贡院学署升级改造以及古城核心区不协调现代建筑拆迁安置等主要旅游项目及配套建设工程。

 在阆中市政府的主导下,发行人全面整合了全市的旅游及相关产业资源。2011年5月,根据阆府纪〔2011〕39号会议纪要,阆中市政府决议将天然气总公司全部资产由阆中市国有资产管理中心无偿划转至发行人;2012年8月,根据阆府纪〔2012〕33号会议纪要,阆中市政府决议将阆中市国有资产管理中心持有的文旅公司全部股权无偿划转至发行人和阆中市土地储备中心,其中90%的股权划转至发行人,10%的股权划转至阆中市土地储备中心。目前,发行人拥有阆中市旅游资源的整合、投资、建设、开发及经营职能,已形成区域旅游项目开发经营优势。

 阆中为整体开放性旅游城市,古城游览并不单独收取门票。2012-2014年,发行人分别实现景点门票、车辆运营等旅游收入2,564.51万元、4,754.32万元和4,603.37万元。在阆中市的“大旅游产业”下,发行人正不断扩展业务链,积极探索多元化盈利模式。2013年9月,阆中古城创建国家5A级旅游景区工作通过了全国旅游景区质量等级评定委员会的评审并正式挂牌,阆中古城创建国家5A级旅游景区的成功,为发行人旅游产业的发展提供有利契机,发行人的旅游业务收入亦将步入良性增长阶段。此外,随着发行人文化旅游业务的持续发展,包括在古城核心区新建高档古院落酒店,开发金沙湖大型水上娱乐项目及打造《阆苑仙葩》演艺节目等在内的多元化盈利项目也将为发行人带来新的收入增长点。

 (二)天然气销售及安装

 发行人全资子公司天然气总公司拥有野外长输管线500公里,城区供气主管线310公里。建有输配气站10座、地下井储气站2座、CNG充气(加油)站两座,日供气可达35万立方米,瞬时气量可达70万立方米,发展民用气15万户,用气人口近40万人;同时公司市场拓展实现了跨区域经营,公司在贵州赤水市、西藏拉萨市、苍溪县八庙镇、白驿镇、双河乡等乡镇,累计用户达1.6万余户。

 发行人全资子公司天然气总公司先后取得四川省建委颁发的阆中市唯一的《城市燃气资质证》、《燃气燃烧器具安装、维修资质证》、CNG充气(加油)许可证。天然气总公司现为中国城市燃气协会会员单位,四川省城市燃气协会会员兼理事单位,并取得了ISO9001质量、ISO14001环境和OHSAS18001职业健康安全管理三个体系的资质证书。

 由于古城游览并不单独收取门票,阆中市的“大旅游产业”模式吸引了众多游客慕名前来,推动了当地宾馆、酒店业的发展,同时也带动了发行人全资子公司天然气总公司天然气销售与安装业务收入的增长。

 2012-2014年度,发行人实现天然气与安装收入18,832.96万元、22,720.75万元和26,028.19万元。2013年、2014年分别比上年增长20.64%和14.56%。天然气销售及安装收入保持稳定增长态势,为发行人提供了稳定的收入来源及现金流保障。

 (三)基础设施建设等工程项目

 国家把深入实施西部大开发战略作为今后十年经济社会发展的重大任务,将以更大的决心、更强的力度、更有效的举措加大对西部基础设施、资源开发、特色产业、生态建设和民生等领域的投入和政策支持,这为阆中市加快经济社会发展提供了新一轮的难得机遇。随着我国区域协调发展的紧迫性不断增强,成渝经济区规划建设已上升为国家战略。阆中市处于广(元)—南(充)经济带、兰渝铁路大动脉的重要节点,这为阆中加快发展步伐注入了强劲动力。

 根据《阆中市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,阆中市提出了全面建设中等城市的战略规划。提出坚持保护古城区、提升老城区、建设新城区的思路,以制度化、规范化、常态化管理好城市,实现历史文化与现代文明的相互融合,不断完善城市功能。

 就发行人工程建设业务具体模式而言,阆中市财政局将辖区内基础设施等投资项目发包给发行人,签订《项目建设协议书》,发行人再通过公开招标等方式选择工程设计院、承包商、监理方等具体实施主体,并对工程设计、工程造价、工程进度、工程质量等方面进行审核和监督。工程承包商凭验收、结算报告向发行人收取工程建设款,发行人以自有资金垫付,再凭相关资料向阆中市财政局申请项目建设资金。

 报告期内,发行人陆续承接了中天楼升级改造、古城街道改造及配套设施建设、张飞庙景区扩建、贡院学署升级改造、古城核心区不协调现代建筑拆迁安置、“中化阆天城”工程、人民广场扩建工程和滨江路西北段壕沟土方回填工程等十数个工程项目。2012-2014年,发行人分别实现工程收入10,753.92万元、23,720.69万元和21,010.42万元。

 三、发行人所在行业现状和发展前景

 (一)我国文化旅游行业的现状和前景

 “十一五”期间,我国旅游业保持了平稳较快发展的良好势头。国内旅游人数平均增长12%,入境过夜旅游人数年均增长3.5%,出境旅游人数年均增长19%,全国旅游业总收入年均增长15%。我国跃居全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游客源国,居民人均年出游率达1.5次,旅游直接就业达1,350万人,旅游消费对社会消费的贡献超过10%,旅游业对我国经济社会发展的积极作用更加明显。

 2011年12月,《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》正式发布。该纲要提出:“深度开发文化旅游。依托我国丰富多彩的文化资源,加强旅游与文化产业的融合,合理利用物质和非物质文化遗产,积极开展文化观光、文化体验、旅游演出等活动。进一步丰富和完善全国文化旅游重点项目,引导各地积极开发各具特色的旅游文化产品,建设旅游文化街区、文化创意旅游园区、旅游文化综合体等一批文化旅游示范区。把提升文化内涵贯穿到吃住行游购娱各环节和旅游业发展全过程”。

 该纲要还指出,到“十二五”期末,我国旅游业初步建设成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,在转方式、扩内需、调结构、保增长、促就业、惠民生等战略中发挥更大作用。旅游服务质量明显提高,市场秩序明显好转,可持续发展能力明显增强,奠定更加坚实的旅游强国基础。到2015年,旅游业总收入达到2.5万亿元,年均增长率为10%;国内旅游人数达到33亿人次,年均增长率为10%;旅游业新增就业人数达到1,650万人,每年新增旅游就业60万人。旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%,占服务业增加值的比重达到12%。

 2012年2月,中国人民银行、国家发改委等七部委发布《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》(银发〔2012〕32号),明确提出,在严控借旅游名义变相进行房地产开发的前提下,通过创新发展信贷产品及模式、多元化融资渠道和方式等加强旅游行业金融服务。

 (二)阆中市文化旅游行业的现状和前景

 阆中市旅游资源得天独厚,阆中古城景区是川东北地区唯一的国家5A级旅游景区。阆中作为国家历史文化名城、风水古城、山水之城,旅游资源非常丰富。山围四面、水绕三方,山、水、城相依相容的自然环境、神奇厚重的风水文化和2.1平方公里的阆中古城,是阆中市最具魅力的地方。特别是至今保持着唐宋格局、明清风貌的古城,建筑风水格局进入了国家知名大学教材,完全可以打造成国际知名、国内一流的旅游目的地。2004年,四川省人大常委会颁布的《四川阆中古城保护条例》,成为四川省迄今为止唯一由省人大常委会立法保护古城的地方法规。

 阆中市拥有汉桓候祠(张飞庙)、永安寺、五龙庙、滕王阁佛塔4处全国文物保护单位,有清代四川贡院、华光楼、巴巴寺等15处省级文物保护单位,仅地面文物就有200余处;阆中生态优雅,风光绮丽,bet8娱乐注册,城南嘉陵江风光自古就有“嘉陵第一江山”的美誉。阆中市古城融山、水、城为一体,灿烂的历史人文与优美的自然风光交相辉映。

 “十一五”以来,阆中市旅游龙头地位凸显,成功创建阆中古城景区1处国家5A级旅游景区,天宫院风水文化景区和锦屏山风景区2处国家4A级旅游景区,打造出十大文化古院。成功在央视推出城市形象宣传片,承办“西部民歌会阆中”等系列大型活动,获有“全国历史文化名城”、“中国优秀旅游城市”、“世界千年古县”、“中国十大最美古城”、“中国春节文化之乡”、“国际最佳旅游度假胜地”、“中国青年最喜爱的旅游目的地”等称号,阆中旅游已成为南充旅游的龙头和四川旅游的重要组成部分。

 2013年,阆中旅游业迎来新一轮发展高潮。一是成功创建了国家5A级旅游景区和四川省首批旅游度假区;二是成功举办了2013中国四川国际文化旅游节,与世界知名古城共同发布《世界古城保护·阆中宣言》;三是成功推出“风水古城”灯光展演、《阆苑飞歌》实景文艺表演等旅游产品。2014年,通过《两天一夜》电视节目、《遗失的影子》舞台剧和《又见阆中》大型演展等系列节目展示了阆中的旅游文化,扩大了阆中旅游的知名度,提高了阆中旅游市场化运作水平,促进了客源地市场加速拓展。阆中市荣膺2014年四川十大“最休闲”旅游目的地。全年阆中市接待国内外游客620万人次,实现旅游综合收入54.1亿元、门票收入3800万元,分别增长21.0%、22.4%、47.5%,其中境外游客7.54万人次,同比增长16.3%,旅游创汇686万美元,同比增长20.4%。旅游总收入占全市生产总值的比例达32.14%,同比提高4.04个百分点。旅游业的转型升级同时也促进了商贸业的繁荣发展,实现三产入库税金5.3亿元、社会消费品零售总额68.46亿元,分别增长14.8%、13.6%,充分展示了旅游业在拉动内需和刺激消费等方面的独特优势。

 “十二五”期间,阆中市将以名城历史文化、风水文化等独特的资源优势,持续推动旅游产业升级,加快建设成为川东北旅游中心城市和国际休闲旅游目的地。阆中市旅游资源雄厚,开发潜力巨大,未来将成为阆中市的经济支柱产业。

 四、发行人经营环境、在行业中的地位及竞争优势

 (一)发行人经营环境

 1、阆中旅游业区位优势

 阆中市位于四川盆地东北部,嘉陵江中游,自古为“巴蜀要冲”。阆中被誉为中国最大的“风水古城”,是中国春节发源地,与云南丽江、山西平遥、安徽歙县并称为中国四大古城。阆中古城距今已有2,300多年的历史,作为国家级历史文化名城,阆中素有“阆苑仙境”、“阆中天下稀”、“国际最佳旅游度假胜地”、“中国春节文化之乡”等美誉。

 阆中市下辖4个街道、25个镇、20个乡、1个民族乡,幅员面积1,878平方公里,户籍人口87.7万人。截至2014年末,全市公路总里程3,537公里,其中等级公路2,376公里。

 阆中毗邻南充及广元两个机场,以南充机场为核心中转站,辐射我国东南沿海地区;以广元机场为辅助中转站,辐射陕西、甘肃等地区。“十二五”期间,阆中市将不断加强交通网络建设,全面完成兰渝铁路、阆中机场、嘉陵江三桥、高速公路连接线、柏垭至天宫旅游快速通道等项目建设,力争开通航空旅游支线,大力推进嘉陵江航道及港口建设,努力构建航空、铁路、高速公路、高等级公路、水运“五位一体”的立体交通网络。截至2014年末,兰渝铁路(兰州至重庆)阆中段建设进展顺利,境内的8条隧道已全线贯通,2015年将全面实现通车。随着高速公路、铁路、机场等交通网络的建成通达,阆中的综合运力将不断提高。

 2、阆中社会经济发展概况

 近年来,阆中市政府提出了“城市出品位、旅游上台阶、工业增总量、三产提质量、农业创特色”的战略目标,“十一五”期间及“十二五”初期,阆中市社会经济发展取得长足进步,优势产业不断壮大,旅游龙头地位凸显。阆中市社会经济的迅速发展将给阆中旅游产业的发展提供强有力的支撑。

 社会经济硬指标方面,阆中市经济实力不断增强,2014年阆中市实现地方生产总值168.27亿元,固定资产投资173.59亿元,地方一般公共财政预算收入7.8亿元,同比分别增长6.99%、11.28%和16.5%。

 社会经济软实力方面,2013年阆中古城成功创建川东北地区首个国家5A级旅游景区和四川省首批旅游度假区,成功举办2013中国四川国际文化旅游节,ku游九州下载。阆中市实施了近200个旅游重点项目,拆除古城不协调现代建筑20万平方米,完成了古城核心区风貌整治、街面改造和业态调整。海内外25个国家(地区)350余名代表参加了国际文化旅游节,与美国查尔斯顿、德国波恩等古城共同发布《世界古城保护·阆中宣言》。在国内外高端媒体开展城市形象宣传,加大重点客源地旅游营销力度。在旅游业的带动下,南津关、滨江新天地、张飞牛肉义园等片区服务业不断发展,国际商贸城、火车站现代物流园加快建设,全市社会消费品零售总额实现68.46亿元,同比增长13.6%。

 阆中宜居指数不断提升,生态环境进一步改善,截至2014年末,林木覆盖率达39.27%;城市绿化覆盖面积1,137公顷,同比上升5.0%,城区绿化覆盖率达40.62%。依托阆中现有山水脉络等独特风光,不断加强对金沙湖、东河等水体周边环境综合治理及构溪河国家湿地公园等保护工作。

 阆中居民收入呈现稳定增长。2014年度全市职工年平均工资达34,838元,比上年增加2,350元,增长7.23%。城镇居民人均可支配收入增加至24,075.22元,人均消费支出12,111.00元,农村居民家庭年人均纯收入为9,206.48元,人均生活消费支出6,736.29元。

 3、阆中市旅游业发展状况

 阆中市作为有着2,300多年历史的名城,历史上曾由于其良好的风水格局吸引着众多墨客骚人、富商大贾云游阆中。阆中旅游发展的历程可分为两个阶段。

 20世纪80年代中期至2000年,为阆中旅游初步发展时期。此期间,阆中推出了一批有代表性的旅游景区,旅游产业布局初步形成,旅游人数逐步增加,旅游收入稳中有升。到2000年,阆中已成为川东北旅游线上最为发达的县市。

 2011年至今,阆中旅游产业进入蓬勃发展时期。阆中市按照大旅游、大产业、大市场的发展思路,提出把阆中建成中国风水文化观光旅游目的地、蜀汉三国文化旅游重要景点的发展目标,实现从旅游资源大市到旅游经济强市的跨越,使旅游业成为阆中市国民经济的支柱产业。

 4、阆中市财政情况

 2012年~2014年,阆中市财政收入分别为39.93亿元、48.73亿元和54.43亿元。上级政府对阆中市财政支持力度较大,2012 年~2014 年,阆中市上级补助收入占财政收入的比例分别为73.23%、66.61%和56.18%。2012年~2014年,阆中市公共财政预算收入占财政收入的比例分别为13.49%、13.41%和14.32%,占比较低但逐年提升。阆中市公共财政预算收入以税收收入为主,税收收入占公共财政预算收入的比例分别为73.04%、74.80%和76.15%。

 (二)发行人在行业中的地位及竞争优势

 发行人是阆中市土地储备中心和阆中市国有资产管理中心共同出资设立的有限公司,是阆中市最主要的旅游配套基础设施建设主体和旅游产业发展平台,其竞争优势主要表现在以下几方面:

 1、旅游产业发展优势

 阆中古城是中国四大古城之一,三面环水,四面环山,境内有一江四河,其建筑风格体现了我国古代的居住风水观,棋盘式的古城布局,融南北风格于一体的建筑群,形成“半珠式”、“品”字型、“多”字型等风格迥异的建筑群体,是中国古代建城选址“天人合一”完备的典型范例,获有“全国历史文化名城”、“中国优秀旅游城市”、“世界千年古县”、“中国春节文化之乡”、“国际最佳旅游度假胜地”、“中国青年最喜爱的旅游目的地”等称号。

 作为一座千年古城,阆中旅游资源得天独厚,具备明显的旅游片区优势。四川省“十二五”旅游业发展规划明确提出了“蜀汉三国”文化旅游线。以“蜀道遗踪三百里,蜀汉英雄两千年”为整体形象,突出参与性休闲文化旅游项目开发,增强线路的吸引力。阆中作为历史上川东北地区的交通枢纽,是米仓道、阆剑道、东川道、利阆道和嘉陵江水道等五条古蜀道的重要节点,拥有阆中古城景区一处国家5A级旅游景区,天宫院风水文化景区和锦屏山风景区两处国家4A级旅游景区以及构溪河一处国家级湿地公园。阆中古城布局及建筑保存完好,仅古街巷就达61条之多,而古院落更是数以千计,总面积达2.1平方公里。此外,汉桓候祠(张飞庙)、永安寺、五龙庙、滕王阁佛塔等4处全国文物保护单位,清代四川贡院、华光楼、巴巴寺等15处省级文物保护单位以及地面200余处文物古迹源源不断地吸引着国内外游客。2013年9月,阆中古城创建国家5A级旅游景区工作通过了全国旅游景区质量等级评定委员会的评审并正式挂牌,成为了川东北地区唯一的国家5A级旅游景区。阆中古城创建国家5A级旅游景区的成功为发行人旅游产业的发展提供有利契机,发行人的旅游业务收入亦将步入良性增长阶段。

 2、政策支持优势

 发行人是阆中市重点国有企业。根据阆中市的发展定位和规划,阆中市将借助阆中古城打造国内及国际一流的旅游度假城市。作为阆中市唯一的旅游资源开发建设主体,发行人承担着开发建设及运营阆中市旅游资源、促进区域产业升级和结构调整、推动阆中市城市升级的重任。同时,也获得了政府各部门政策、资金、体制等众多方面的大力支持。通过近年来的发展,发行人已成为阆中市文化旅游建设的中坚力量。

 南充市大力支持阆中旅游产业发展。《南充市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出,南充市政府将积极支持、大力打造阆中古城文化旅游景区。南充市《2015年政府工作报告》中明确指出,提速发展现代服务业,支持阆中古城创建国家级旅游度假区。阆中市政府为培育阆中市旅游支柱产业,促进产业结构调整及经济发展,在2012年5月组建了文旅公司,并根据阆府纪〔2012〕33号会议纪要,将阆中市国有资产管理中心持有的文旅公司全部股权无偿划转至发行人和阆中市土地储备中心,其中90%的股权划转至发行人。阆中市旅游产业的资源整合将更大程度上激励阆中市旅游产业在机制创新中迸发活力。

 3、区域垄断优势

 发行人拥有阆中古城景区、锦屏山风景区、金沙湖水上旅游景区以及天宫院风水文化景区等阆中市最主要的旅游资源,在阆中市具有独占性和垄断性。

 阆中古城是全国保存最为完好的四大古城之一,拥有唐、宋、元、明、清各个历史时期的数十处祠堂庙宇、寺院楼阁、摩崖石刻以及堪称全国一流的古民居保护区,这构成了阆中旅游资源的独特优势和丰富的文化内涵,极具观赏价值和研究价值。

 阆中古城依山环水,是天下少有的“形胜之地”,形成山、水、城和谐统一,天然风水格局充分体现出人与自然环境的和谐境界。阆中古城景区是川东北地区唯一的国家5A级旅游景区,天宫院风水文化景区更是我国唯一一处以中国传统风水理论为主题的国家4A级文化旅游景区。与我国其他三大古城相比,阆中具有独一无二的风水文化特色。

 4、本地化市场基础

 与其他三大古城相比,阆中古城依托四川省会成都、直辖市重庆两个大客源地,两地旺盛的旅游及休闲消费需求为阆中旅游的发展提供了稳定的基础客源。成都及重庆是阆中重要的客源地,同时又作为客源集散地,也是阆中的重要中转站。为提高市场竞争力,发行人有针对性的与四川省及重庆市的各大旅行社签订了长期旅游合作协议,巩固了本地旅游市场的客源基础。

 5、良好的银企合作关系

 发行人拥有丰富的财务资源,优质的实体资产以及良好的资信条件,与国家开发银行、南充市商业银行等金融机构建立了良好、长久的合作关系。良好的融资能力有力地支持了公司的可持续发展,并为公司开展资本市场融资提供了有效的偿付保证。到目前为止,公司历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%,无任何逾期贷款。截至2014年12月31日,公司资产负债率为35.32%,处于较低水平,遇到突发性资金周转问题,公司可通过银行的资金拆借予以解决。

 综上所述,发行人拥有独占性的旅游资源,旅游产业发展优势明显,也得到南充市及阆中市政府的大力支持;发行人亦拥有良好的银企合作关系。随着阆中市的产业结构调整及旅游支柱产业的培育,发行人在市场规范化运作下,不断整合优质资源,具有长期发展潜力,9州体育app

 五、发行人的未来发展规划

 (一)指导思想

 以科学发展观为指导,根据阆中市十二次党代会 “三区”创建的会议精神,即“把阆中古城创建为国家5A级旅游景区,把以古城为核心的山水城区域创建为国家级旅游度假区,把‘天宫院—淳风寺’连片打造为国际风水文化体验区”,发行人将充分利用名下独具特色的旅游资源,发挥其投资、建设和经营职能,积极推进文旅融合并打造多元化盈利模式。

 (二)发展目标

 1、建设精品景区。发行人在阆中市政府的大力支持下,在阆中古城成功创建为国家5A级旅游景区后,进一步丰富天宫院风水文化内涵和完善设施配套,建成风水文化精品旅游景区;以春节文化主题公园为核心,进一步打造锦屏山风水文化观光区;以大佛寺、巴巴寺、福音堂为核心,打造宗教文化特色区;以嘉陵江金沙湖泊为核心,打造水上风光体验区。

 2、丰富旅游内涵。围绕“吃、住、行、游、购、娱”六大要素,构建产业要素配套体系,全面完善旅游服务功能。发行人将在古城核心区新建高档古院落酒店,翻修改造项目区商铺,改善古城氛围;在金沙湖开发大型水上娱乐项目,打造阆中古城新亮点;编排打造《阆苑仙葩》文化演艺项目;不断开拓辐射川北乃至成渝地区的旅游包车业务网络并全面加强配套阆中市内的旅游观光车、观光船、旅游巴士及古城出租车等。

 3、强化旅游营销。发行人将加大旅游资源的包装和整合,持续面向国内顶级媒体开展城市营销,积极拓展北京、上海、广州、深圳等国内市场,大力拓展港澳台及东南亚、日本、韩国等海外市场,做强旅游品牌。

 4、创新机制体制。发行人将不断加强与四川、重庆地区及全国性旅游社的合作,全面开展营销及业务拓展,做大游客总量。作为阆中城市及旅游开发建设的龙头企业,发行人将重点布局旅游产业,随着募集资金投资项目的建成,大力提升公司效益,为阆中市旅游升级贡献力量。

 (三)战略规划

 在阆中市“政府搭台、企业唱戏、社会参与、市场运作”的旅游产业发展格局下,逐步将公司打造成产品丰富、产业链完整、功能完善、品牌影响力大、成长性优良的阆中旅游龙头企业;同时兼顾天然气销售、城市基础建设等旅游产业发展相关的基础配套类业务。在未来发展中,公司将在阆中市旅游业的发展、城市建设开发投资领域中继续保持龙头企业的带动作用。

 第十条 发行人财务情况

 本募集说明书中发行人的财务数据来源于发行人2012年度、2013年度和2014年度经审计的财务报告。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对2012年度、2013年度和2014年度财务报告进行了连审,

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